IFAIは、証券営業・IFAのための営業支援AI。朝の市況リサーチ、新規開拓の電話、顧客面談の準備までをAIが30秒に短縮し、提案件数・預かり残高・手数料収益で稼げる証券マンになるための情報基盤を整えます。
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Supervisor · 監修
机上の分析ツールではなく、新規開拓の電話・顧客開拓・面談準備という証券営業とIFAの現場で稼ぐために必要な情報だけを、CEO賞2回受賞の現場感覚で設計しました。
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数字で、選ばれる理由を。
元トップセールス 高桑 基生 が監修
2〜3年目の午前2〜3時間をAIが30秒に圧縮
自然言語のまま EPS・需給・競合まで一括出力
導入前と導入後
導入前
朝5時起きで複数の金融メディアを巡回。出社後は会議とノルマに追われ、新規開拓の電話も顧客の保有銘柄の決算フォローも中途半端。情報量では勝てているはずなのに、提案件数と預かり残高で差がつき、稼げる同期との距離だけが広がる。
導入後
朝30秒で市況を把握し、9時前には新規架電と優先顧客への電話を回す。面談準備はAIが論点を揃え、電話前の顧客リサーチも30秒。同じ時間で2倍の提案件数をこなし、新規開拓の成功率と稼ぐ力で支店上位に。
2〜3年目で同期と差がつく理由は、才能ではなく
机上の分析ツールではなく、新規開拓の電話・顧客開拓・面談準備という証券営業とIFAの現場で稼ぐために必要な情報だけを、野村證券で CEO賞を2回受賞した高桑が現役IFAと共に設計。提案件数・預かり残高・手数料収益で支店上位を狙う2〜3年目のための情報基盤です。
監修者の経歴を見る3 Strengths
01
元野村證券 CEO賞2回受賞のトップセールス高桑と、現役IFAが現場で欲しかった情報だけを設計。
02
架電前にAIが30秒で顧客のセクター関心・保有銘柄・最新ニュースを要約。切られない立ち上がりが作れる。
03
朝の情報整理・面談準備・提案力に直結する機能だけを厳選。支店上位を狙うための情報基盤です。
主要メディアとSNSに散らばった情報源をAIが横断し、市場影響度の高いニュースだけを自動要約。セクター別騰落率とニュースが紐づいた独自ビューで、昨晩の米国市場の動きと今日の日本市場への波及を把握。9時前の新規開拓の電話も、顧客リサーチを30秒で済ませてから一本目を回せます。
07:30 / Tokyo
朝会前、半導体セクターの反応をAIに聞く。9時前に、今日の一本目の架電準備を終える。
「NVDAの決算分析をして」「トヨタの需給を見せて」。自然言語で指示するだけで、EPSサプライズ率・テクニカル・競合比較まで、プロ品質の分析を即座に出力。これまで複数ツールを行き来していたリサーチ業務を根本から変えます。
10:15 / Before Meeting
「NVDAの決算を分析して」。EPSサプライズ・競合比較・株価反応が、10秒で1画面に揃う。
ウォッチリスト、保有銘柄、決算・経済指標カレンダーを一つの画面に集約。新規開拓のための顧客別論点整理も、既存顧客との面談準備も、AIが自動で抜け漏れなく揃えます。今日話すべきトピックと来週備えるべきイベントが一目で見えるから、新規顧客と既存顧客の両方に同じ密度で向き合えます。
13:45 / Between Meetings
午後の面談前。担当顧客3人の保有銘柄に、今週の決算と経済指標をAIが自動で紐づけて並べる。
監修者ブログ
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