保険の話だけで終わらなくなった
相場や金利の話を短く説明できるようになると、お客様から家計や資産形成の相談が増え、紹介のきっかけが作りやすくなります。
IFAI 保険営業・FP向け 金融講座プラン
保険商品しか
売れないセールスで、
終わらない。
商品説明だけで終わると、紹介も会話も広がりにくい。朝のマーケットニュース読み合わせとIFAIを使って、顧客・同業者・周辺専門家と金融の話ができる営業へ。
朝のマーケットニュース読み合わせ
顧客に伝わる金融教育トークの整理
NISA・金利・為替・インフレの説明力強化
IFAIツール利用権つき
IFAI 保険営業・FP向け 金融講座プラン
税抜¥30,000/月
朝の金融ニュース読み合わせ、金融教育の会話準備、IFAIツール利用権を含みます。
無料トライアルなし
申込直後に月額課金
電話番号入力必須
設定画面から次回更新日でStandardへ変更可能
Relationship
金融知識は、紹介される理由になる。
保険営業・FPにとって大事なのは、商品知識だけではありません。相場、金利、NISA、家計の話をわかりやすく話せると、顧客との会話だけでなく、周囲の営業・専門家との接点も作りやすくなります。
同業者との会話に入りやすくなった
朝のニュースを自分の言葉で話せると、保険営業・FP同士の情報交換でも会話が続き、学び合える接点が増えます。
士業・不動産・経営者との接点が増えた
金融知識を持って話せる営業は、保険提案の前に相談相手として認識されやすく、周辺領域の人とも話題を作れます。
Program
朝の情報を、顧客に話せる言葉へ。
朝の金融ニュース読み合わせ
米国市場、日本市場、為替、金利、主要ニュースを、顧客に話せる形まで毎朝整理します。
金融教育目線の言い換え
難しい専門用語を、保険営業・FPの現場で伝わる短い説明に置き換えます。
顧客との会話準備
保険提案だけで終わらず、資産形成や家計の会話につなげる切り口を作ります。
For MDRT
MDRTを目指すなら、金融の会話量を増やす。
保険商品だけでなく、金融全体の相談相手として見られる
NISA、iDeCo、投資信託、金利、為替の話題を自然に扱える
MDRTを目指す営業に必要な、顧客との会話の幅を広げられる
毎朝の習慣化
その日の相場とニュースを短時間で整理します。
保険営業・FP向け
商品説明ではなく、顧客の金融理解を支える前提で設計しています。
成果につながる会話
顧客から相談されるテーマを増やし、面談の質を高めます。