Portfolio CSV Guide

証券会社別
ポートフォリオの取込方法

証券会社のサイトから、現在の保有商品を記載したCSVファイルを保存する手順です。利用している証券会社を選んで、画面の案内に沿って操作してください。

SBI証券

口座管理の保有証券一覧から、現在の保有残高CSVを保存します。

資産残高・保有商品画面の「すべて」から保有残高CSVを保存します。

日本株・投資信託・米国株を、それぞれの残高画面から保存します。

日本株と米国株を、それぞれの残高照会画面から保存します。

残高照会画面から一括ZIPを保存し、解凍したCSVを確認します。

資産状況・履歴メニューのお預り資産画面からCSVを保存します。

証券会社の画面やCSV形式は予告なく変更される場合があります。口座番号、氏名、保有残高などが写った画面を第三者へ共有しないでください。

本ガイドはIFAIが独自に作成した非公式の操作案内です。各社のサービス名・商標は、それぞれの権利者に帰属します。